Aufgaben:
- Unterstützung des Kundenbetreuers bei der Vor- und Nachbereitung von Kundenterminen (Terminorganisation, Empfang von KundInnen, Erstellung von Unterlagen und Angeboten, Pflege von Kundenakten, laufende Aktualisierung der Kundendaten, Kundenkommunikation, Einholung erforderlicher Unterlagen etc.)
- Selbstständige Bearbeitung von Kundenanfragen und fachliche Auskunftserteilung
- Vorbereitung von Kreditanträgen zur Weiterleitung an den Kundenbetreuer
- Mitwirkung bei der Akquisition von NeukundInnen
- Aufbau und Pflege eines stabilen Netzwerks von KooperationspartnerInnen
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Wege finden im Gehen.
Das slw Innsbruck ist eine zeitgemäße und in jeder Hinsicht mobile Einrichtung für Menschen mit Behinderung.
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Das erwartet Sie:
- Erstellung, Betreuung, Analyse und Weiterentwicklung des Vertriebscontrolling-Reportings an Vorstand, Führungskräfte sowie Betreuer*innen
- Erstellung diverser ad-hoc-Auswertungen
- Unterstützung bei der technischen Optimierung und Weiterentwicklung des Reportings
- Mitarbeit in vertriebscontrollingrelevanten Projekten
- Ansprechperson in Fragen des operativen Vertriebscontrollings
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Das erwartet Sie
- Professionelle und umfassende Beratung und Betreuung von gehobenen Privatkund*innen mit Fokus auf das gehobene Veranlagungsgeschäft
- Ausarbeitung von Veranlagungs- und Finanzierungslösungen
- Umfassende Bedarfsansprache unserer Bestandskund*innen sowie Gewinnung von Neukund*innen
- Grenzüberschreitende Tätigkeit im Bezirk Kitzbühel sowie Süddeutschland
- Mitentwicklung neuer Leistungsbündel in Zusammenarbeit mit BTV internen Expert*innen
- Aktive Zusammenarbeit sowie verkaufsorientierte Unterstützung durch unsere Co-Betreuer*innen
- Ein Team, wo Kundenorientierung, Flexibilität und Qualität im Mittelpunkt steht
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Das erwartet Sie:
- Support, Installation, Anlage und Wartung der Kundendaten in der BTV FINYU Datenbank
- Aktive und eigenständige Marktbeobachtung
- Pflege und Ausbau von Kontakten zu Partner*innen in der BTV FINYU Umgebung
- Administration und Sicherstellung der Datenqualität im BTV FINYU
- Telefonischer Kundensupport sowie Fernwartungen mithilfe von Fastclients
- Digitale Unterstützung von Betreuer*innen bei Kundenterminen
- Kontakt zu Outsourcern (z.B. CoCoNet)
- Aktive Teilnahme an bereichs- sowie bankenübergreifenden Projekten
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